传金所连亏股芯原股份拟收购20CM涨停 A股募36.7亿标的连亏

　　连亏股芯原股份拟收购20CM涨停 A股募36.7亿标的连亏传金所

　　中国经济网北京9月12日讯芯原股份(688521.SH)今日复牌，该股开盘报165.77元，涨幅8.35%。截至发稿时该股涨停报183.60元，涨幅20.00%。

　　芯原股份昨日晚间披露公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买芯来智融半导体科技(上海)有限公司(以下简称“芯来科技”)股权并募集配套资金。经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年8月29日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　2025年9月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2025年9月12日开市起复牌。

　　鉴于本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成传金所，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

　　本次交易尚需经公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等方可实施。本次交易能否取得前述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

　　公告显示，本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向芯来共创(上海)管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“芯来共创”)、胡振波、芯来合创(上海)管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“芯来合创”)等31名交易对方购买其合计持有的芯来科技97.0070%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至预案签署日，上市公司直接持有芯来科技2.9930%股权，本次交易完成后，芯来科技将成为上市公司的全资子公司。

　　截至预案签署日传金所，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。

　　截至预案签署日，芯原股份无控股股东、实际控制人。鉴于本次重组的标的资产交易价格尚未确定，上市公司在本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。经初步测算，本次交易完成后，上市公司仍无实际控制人，本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更。

　　2023年、2024年和2025年1-3月，标的公司芯来科技的营业收入分别为6,945.99万元、7,794.70万元和616.34万元，净利润分别为-3,179.20万元、-4,401.99万元和-2,116.44万元。

　　芯原股份于2020年8月18日在科创板上市，发行数量为4831.93万股，发行价格38.53元/股，保荐机构为招商证券，联席主承销商为海通证券(现更名为国泰海通证券)，保荐代表人为吴宏兴、王炳全。

　　芯原股份首次公开发行股票募集资金总额为18.62亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.78亿元。芯原股份最终募集资金净额较原计划多8.88亿元。芯原股份于2020年8月13日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金7.90亿元，分别用于智慧可穿戴设备的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目、智慧汽车的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目、智慧家居和智慧城市的IP应用方案和芯片定制平台、智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目、研发中心升级项目。

　　芯原股份首次公开发行股票的发行费用为1.84亿元，其中，保荐及承销费用1.64亿元。

　　芯原股份2025年7月3日披露的2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书显示，公司本次发行对象最终确定为11家，发行股票数量为24,860,441股，本次发行价格为72.68元/股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，扣除相关不含税发行费用人民币26,594,726.32元，募集资金净额为人民币1,780,262,125.56元。

　　芯原股份本次向特定对象发行A股股票的保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人为陈启明、邬凯丞。

　　经计算，芯原股份上述两次募资合计36.69亿元。

　　2022年至2024年，芯原股份的营业收入分别为26.79亿元、23.38亿元和23.22亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为7381.43万元、-2.96亿元和-6.01亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润分别为1329.06万元、-3.18亿元和-6.43亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3.29亿元、-852.39万元和-3.46亿元。

　　2025年上半年传金所，芯原股份实现营业收入9.74亿元，同比增长4.49%；归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，上年同期为-2.85亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-3.58亿元，上年同期为-3.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，上年同期为-3.37亿元。